Sinopse: Vagabundo, um cão rafeiro de coração de ouro, apaixona-se por uma cadelinha cocker spaniel aristocrata, Dama. Os dois vivem uma comovente história de amor, repleta de canções inesquecíveis, acompanhados pelos amigos Joca e os malvados gatos Sin e Am.

Realizador: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

Classificação Etária: M/6