Sinopse: Um dançarino profissional entra em depressão depois de ser abandonado pela sua parceira, até que decide encontrar uma nova parceira e provar que pode transformá-la numa grande estrela, capaz de ter um desempenho melhor que a anterior.

Realizador: Charles Walters

Atores: Judy Garland, Fred Astaire, Peter Lawford, Ann Miller, Jules Munshin

Classificação Etária: M/6